皇甫规奏疏递入京师，呈上天子龙书案头。
顺帝览奏，见其口气托大，且有轻视马贤之意，心生恼怒，掷在一边，置之不理。
正在此时，胡畴奏表至京，报说征西将军马贤入敌重围，为国捐躯。
汉顺帝叹道：悔不听大将军良言阻谏，使此老将尽毁一世英名，朕之过也。马贤虽败，念其平生功高盖世，诏命赐给家中布三千匹、粮食一千斛，下令汉阳郡守，收尸厚葬。封马贤之孙马光为舞阳亭侯，每年食租税百万。
太尉：陛下圣明，顾念功臣，百官同感。奏请更派侍御史出京，前往陇右督察收录马贤各营士兵，并对死伤者家人进行慰问救济。
顺帝：依卿所奏，即行办理，不得有误。
太尉：喏，臣领旨谢恩。
字幕：永和六年春，巩唐羌骑兵三千余人攻略陇西郡，焚烧汉家园陵，抄掠关中。
顺帝闻报，诏遣中郎将庞浚为帅，召募勇士一千五百人屯于美阳，声援凉州。
三月，庞浚折本入京报捷：武威太守赵冲奋勇进兵凉州，大破巩唐羌，斩首四百余级，获马牛羊等一万八千余头，降二千余人。
顺帝闻报甚悦，即命赵冲总督河西四郡之兵，以扼诸羌东进之路。
巩唐羌千余人东进受阻，由此转攻北地郡。赵冲与北地太守贾福带兵迎击，战之不利。
是年夏，匈奴中郎将张耽与度辽将军马续合兵，进攻句龙王吾斯。于通天山大破乌桓、匈奴联军，阵斩乌桓大人阿坚，缴获大批牲畜财物。
吾斯再次逃走，乌桓余众悉降于汉。
八月初四，大将军梁商病重。因自觉去日无多，遂将儿子梁冀唤至榻前，训戒道：吾以不德，享受多福。生无以辅益朝廷，死必耗废帑臧，衣衾饭含玉匣珠贝之属，何益朽骨。百僚劳扰，纷华道路，氏增尘垢，虽云礼制，亦有权时。方今边境不宁，盗贼未息，岂宜重为国损！气绝之后，载至冢舍，即时殡敛。敛以时服，皆以故衣，无更裁制。殡已开冢，冢开即葬。祭食如存，无用三牲。孝子善述父志，不宜违我言也。
再三叮嘱，言罢逝世。
顺帝闻讯，亲临致哀。梁冀欲遵父遗嘱理丧，朝廷不许，赏赐东园秘器、银镂、黄肠、玉匣等什物共二十八件，钱二百万，布三千匹。
顺烈皇后出私钱五百万、布一万匹，亲自送丧。顺帝送至宣阳亭而回，赐谥号为忠。
深秋九月，诸羌九千余骑攻略武威，凉州震动。
汉廷诏命：遣行车骑将军执金吾张乔为帅，率左右羽林、五校士，及河内、南阳、汝南三郡之兵，共一万五千人，屯卫京兆尹、左冯翊、右扶风三辅。将安定郡治由临泾迁至扶风，将北地郡治由富平迁至冯翊，以避诸羌。
其后不久，荆州郡守上表，声称百姓连年起事，屡剿不绝，奏请朝廷派兵平叛。
顺帝览表，诏命改任大将军从事中郎李固为荆州刺史，率军前往镇抚。
字幕：李固，字子坚，汉中郡城固县人，司徒李合之子。
镜头闪回，李固登场。
李固相貌奇特，头骨突出如同鼎足，上入发际隐起，脚板上且有龟文。
李固虽然出身权贵豪门，但却好学，少时便常改变姓名，不远千里步行寻师，研习五经十多年之久。更博览古今书籍，通晓风角、星算、河图及谶纬之术。
在太学求学之时，李固常偷到公府看望父母，不欲同窗诸生知道己是司徒李合之子。
四方志士大都羡慕李固风采，而来向其学习，并赞叹道：此又是第二个李公矣。
司隶校尉、益州刺史闻其贤名，都命汉中太守推举李固为孝廉；司空闻之，也发聘书，征辟其为掾属。李固自以为学问未就，皆不就职。
阳嘉二年六月初八日，京师洛阳宣德亭地裂，深沟长达八十五丈。
顺帝召集三公九卿，命荐举淳朴直言之士，问以革除弊病对策，并如何为政。李固受卫尉贾建举荐至京，参见天子，乃在奏对中弹劾顺帝乳母以及宦官。
对策一出，满朝皆惊。顺帝非但不怪，反以李固对策为第一名，并纳其谏，即命乳母宋娥搬出皇宫，回其私舍。凡被李固点名中常侍，都向皇帝叩头请罪，朝廷一片肃然。
自此之后，顺帝便命李固为议郎。
皇帝乳母宋娥以及被弹宦官，对李固非常痛恨，于是引互串联密谋，伪造匿名奏书，罗织罪状，诬谄李固种种不法。
顺帝受其匿名奏书蛊惑，下令查办李固，诏书不经尚书台而直接下达。
大司农黄尚闻知，请求执金吾梁商营救。尚书仆射黄琼也入宫密奏，请重新辩审此案，以明事实真相。
经过详细调查，李固冤情大白，因被释放，调离朝廷，担任广汉郡雒县令。李固行到白水关，解除印绶还给朝廷，自回家乡汉中，关门杜客。
两年之后，梁商为大将军，聘李固为从事中郎。李固见梁商为人谨慎懦弱，不能整饬法纪，于是奋笔疾书，慷慨进言。其书略云：
《春秋》褒仪父以开义路，贬无骇以闭利门，夫义路闭则利门开，利门开则义路闭也。前孝安皇帝内任伯荣、樊丰之属，外委周广、谢恽之徒，开门受赂，署用非次，天下纷然，怨声满道。朝廷初立，颇存清静，未能数年，稍复堕损。左右党进者，日有迁拜，守死善道者，滞洇穷路，而未有改敝立德之方。又即位以来，十有余年，圣嗣未立，群下继望。可令中宫博简嫔媵，兼采微贱宜子之人，进御至尊，顺助天意。若有皇子，母自乳养，无委保妾医巫，以致飞燕之祸。明将军望尊位显，当以天下为忧，崇尚谦省，垂则万方。而新营祠堂，费功亿计，非以昭明令德，崇示清俭。自数年以来，灾怪屡见，比无雨润，而沉阴郁泱。宫省之内，容有阴谋。孔子云：“智者见灾，考虑其由；愚者见异，视若无睹。”天道不论亲疏，故可敬畏。若能整顿朝廷纲纪，推行正道，选立忠良，则将军必继伯成之后，建崇功伟业，成全不朽荣誉。其沉湎于荣华富贵，追求高位之外戚，焉能与将军同日而语哉？
梁商览其奏书，不以为意，亦不听从。至永和元年，太尉王龚痛恨宦官专权，上书极力陈其罪状。黄门常侍指使门客，向朝廷诬告王龚有罪。顺帝信以为实，遂命王龚自辩。
李固听闻此事，再向梁商上书，请其出面营救王龚。
梁商亦知王龚被诬冤枉，即日进宫，向顺帝进言，事情才告平息。
永和三年，日南郡象林县蛮族首领区怜叛乱，攻城夺县，杀官掠富。朝廷诏命侍御史贾昌为帅，与州郡官府合力讨伐。
汉军不胜，反受区怜围攻年余，援兵粮草都无法接济。
顺帝召集朝廷百官，以及大将军、太尉、司徒、司空四府掾属，询问对策。众人大都主张征发荆、扬、兖、豫四州军队，前往交趾增援。
李固力排众议，当场批驳道：若荆、扬无事，征发其兵可也。然今二州盗贼磐结不散，武陵蛮夷未辑，长沙、桂阳数被征发，如复扰动，必更生患，其不可一也。又兖豫卒被征发，远赴万里，无有还期，诏书迫促，必致叛亡，其不可二也。南州水土温暑，加有瘴气，致死亡者十必四五，其不可三也。远涉万里，士卒疲劳，比至岭南，不复堪斗，其不可四也。军行三十里为程，而去日南九千余里，三百日乃到，计人禀五升，用米六十万斛，不计将吏驴马之食，但负甲自致，费便若此，其不可五也。设军所在，死亡必众，既不足御敌，当复更发，此为刻割心腹以补四支，其不可六也。九真、日南相去千里，发其吏民犹尚不堪，何况乃苦四州之卒以赴万里之艰哉！其不可七也。
群臣听他侃侃而谈，口若悬河，满堂皆惊。
顺帝连连点头，笑问道：若依卿计，则待奈何？
李固奏道：前中郎将尹就讨伐益州叛羌之时，益州便有民谚唱曰：“虏来尚可，尹来杀我。”皆都不附朝廷，反而助贼。其后尹就被征还朝，以兵权交付刺史张乔；张乔因其将吏，旬月之间便即破殄寇虏。依臣之计，宜更选有勇略仁惠可任将帅者，以为刺史、太守，悉使共住交趾。今日南兵单势孤，且无谷可食，守既不足，战又不能，可将官民迁徙到交趾，平乱之后再命返回。同时可招募收买蛮夷，使其互相攻杀；如有能离间敌人、斩杀蛮夷首领者，许以封侯，赐予食邑。臣举故并州刺史长沙祝良，性多勇决；又南阳张乔，前在益州有破虏之功，皆可任用。陛下宜即拜祝良等便道之官，前往平乱，必能奏功。
天子再问四府掾属：李固意见，卿等以为如何?
众人：臣等不敏，完全同意李固之策。
顺帝喜而从之，当即下诏，任命祝良为九真太守、张乔为交趾刺史。
张乔至任，开示慰诱，交趾叛民并皆降散。
祝良到达九真，单车入于贼营，布设方略，招以威信。叛军无不拜服，望风而降者数万人众，各蛮寨并皆为祝良筑起府寺，奉若神明。
由是不费朝廷大军，五岭之外复归平定。
闪回结束，永和六年。朝廷任命李固为荆州刺史，前往平叛。
李固奉旨出京，就职荆州刺史。上任伊始，即刻派出官吏，慰劳访问境内，赦免寇盗以前罪恶，皆命复为良民。于是收编叛贼头目夏密党徒六百多人，并命自相招集，开示威法。
半年时间，所有盗贼全部投降，州内从此太平无事。
平定叛乱之后，李固复又追究民变源由，上奏南阳太守高赐等人贪赃秽行。
高赐等人大惧，以重金贿赂大将军梁冀，希图免罪；李固闻知，抓得更紧。
梁冀得到重贿，为助高赐等人脱罪，于是上奏：李固为荆州刺史，未达半载，境内盗贼无踪，诸叛皆平，实为国之栋梁，治世能臣。今太山盗贼屯聚多年，郡兵虽有千人之众，但因追讨不力，不能制伏盗贼。臣请调任李固为太山太守，以平盗乱，诚社稷之幸。
顺帝以为善计，立即准奏，诏命李固交卸荆州刺史，调任太山太安。
李固接旨，只得放下高赐之事，转任太山。到职之后，只挑选留任一百多精壮士卒，余者全部罢遣回家种田，然后以恩信招诱盗贼投降。
不到一年，太山郡中贼人俱都逃散，还归田里。
由此天下太平，兵戈渐息。顺帝派遣杜乔等八人为使，到天下各郡案察民情，以考核郡守政绩高下。杜乔到达兖州，因见太山郡路不拾遗，遂表奏李固政绩为天下第一。
顺帝览奏大喜，诏命李固升任将作大匠，还京就职。
李固还朝，以为朝廷要职皆被宦官及外戚所据，以至国运不振；于是不断上书，向朝廷举荐贤士人才。乃先上疏推荐江夏黄琼、汝南周举等人，继又推荐陈留杨伦、河南尹存、东平王恽、陈国何临、清河房植等，皆为当世名儒。
顺帝皆都准奏，立即下诏召用杨伦等，又调升黄琼、周举，更任命李固为大司农。
周举原为巡察八使之一，奉旨案察天下。回京之后，因同杜乔共同上疏，劾奏许多不法官吏，其中多半是宦官宾客亲属。
顺帝览奏，遂命近臣暗中示意八使，对此不必深究。又指使有司，自此之后凡太尉、司徒、司空三府选任令史，或光禄署试尚书郎，都靠朝中重臣关系特派，不再选试。
李固闻此，便与廷尉吴雄上疏：臣等以为，巡察八使既为朝廷所派，以考天下官吏政事，则切忌有始无终，虎头蛇尾。其所检举者，应赶快诛罚；至若选举署置，可让有司去办。
顺帝见其言之成理，只得准奏，于是诏命罢免八使所检举刺史、二千石官员，又减少特派，并责成三公明加考察。诏命下达，朝廷上下大加称赞。
李固又与光禄勋刘宣上言：近来选举牧守，多数不称其职，甚至横行无道，侵害百姓权益。陛下应停止享乐游玩，专心庶政，则朝廷勤政，天下幸甚。
顺帝采纳其议，于是下诏各州：令劾奏太守、县令以下官吏，对为政乖错不正、对百姓无益者都免去官职；有奸秽重罪官吏，一律收付诏狱。
由是天下百姓拍手称快，贪官凛然，奸吏束手。
字幕：永和六年之次，诏命改元汉安元年。
画外音：是年张道陵隐居蜀中，编成道经四部，分别名为《太清》、《太平》、《太玄》、《正一》，自称得之于太上老君亲授，内容多言炼丹求仙之术，也有谈玄理，以及评论古圣贤得失文字。所出道藏四部，此后皆被奉为道教经典。
镜头转换，陇西凉州。
汉安元年四月，护羌校尉赵冲与汉阳太守张贡进兵安定郡，大破烧何种羌，斩首一千五百级，缴获牛、羊、驴等十八万头。
是年冬，再度击破诸羌，斩首四千余级，又追至阿阳，斩首八百级。于是种羌前后三万余户，至凉州归降汉朝。
南匈奴左部句龙王吾斯闻报大怒，再次纵兵入塞，并与且渠伯德等人联手抄略并州。
消息传至洛阳，顺帝下诏：命大将军及三公等有司各部，各推选武猛堪为将校者一人，殿前试用有效，皆命到边关带兵御敌。
与此同时，顺帝再次派出巡察八使，乃是侍中杜乔、光禄大夫周举、守光禄大夫郭遵、冯羡、栾巴、张纲、周栩、刘班，共计八人，出京巡行天下州郡，宣扬风化，考察地方官员有罪者上报朝廷。县令长以下不必上报，可立即收狱治罪。
杜乔等人受命，辞帝出京而行。唯独光禄大夫张纲行至洛阳都亭，再不前行，却将车轮埋于亭下，昂然说道：朝中豺狼当路，不即谫除，安问郡县狐狸！
于是复还府中，连夜写成折本，次日赴阙，劾奏大将军梁冀兄弟官居高位，专事贪污，搜乔无度，无君之心十五事上报。
当时梁冀之妹梁皇后甚是得宠，故此天子虽知张纲所言为是，但却搁置不问。
大将军梁冀闻说张纲劾奏自己，因此大怒，随即上疏：今有广陵人张婴，率众起事于扬、徐之间，已十余年矣。历任郡守，皆不能治。臣举能臣张纲，可为广陵太守。
顺帝不知是为借刀杀人之计，尚谓梁冀以德报怨，于是欣然准奏，诏命张纲赴任。
张纲奉旨到职，即带随从十余人，亲至张婴营寨，与其相见，晓以利害：前任太守贪暴肆虐，以致阁下聚众起事，实谓事出有因。今朝廷不愿以刑罚相加，故遣某任太守，示以天子恩德。一念之间，阁下便可转祸为福，定要仔细考虑，休得自误也。
张婴听说，大为感动，次日便率所部万余人投降。
张纲复又单身入其营垒，与张婴部下诸将欢宴一番，立誓订约。
其后不到旬日，张婴便遣散部众，各使还乡，复为良民。张纲投桃报李，檄令各县官吏为张婴部众安排住宅、田地诸事，不可歧视。
由此百姓悦服，徐、扬之间逐渐安定。
字幕：汉安元年十月，太尉桓焉以日食免官。桓焉字叔元，沛郡龙元人，以明经着称。永初元年为安帝之师，先后为太子少傅、太傅；又历任光禄大夫、太常等职。顺帝拜为太傅，永和五年为太尉，始登三公之位，今以日食策免，遂耿耿于怀，次年病死于家。
镜头转换，陇西凉州。武威太守赵冲出任护羌校尉，对诸羌多示抚慰，借以招怀叛羌。罕种羌率其邑落五千余户降汉，烧何种羌三千余落就此势孤，退至安定一带游牧而居。
字幕：安定二年五月初五日，会稽郡上虞舜江，迎潮神祭赛大会。
巫祝曹盱极善弦歌乐舞，故被乡里所请，在舜江中溯涛起舞，以迎潮神伍子胥。
正在船上载歌载舞之际，忽然狂风突起，巨浪滔天。观者惊叫声中，祭舟倾覆，曹盱跌入水中，随浪沉浮，终至淹没江底。
狂风过后，众人顺水打捞，不见曹盱尸体。
曹盱之女名叫曹娥，年仅十四岁，驾船沿江号哭寻找，昼夜不绝。寻找旬有七日，乡人劝之不听，最终赴水而死。
画外音：及至汉桓帝元嘉元年，度尚时为上虞县令，闻说曹盱之事，引以为奇。于是为彰风化，命为孝女曹娥造墓建庙。欲立石碑，先使属吏魏朗操笔，久而未出。偶一回顾，忽见弟子邯郸淳在侧，遂令其试作碑文。邯郸淳当时甫至弱冠，从容捉笔，一挥而就：